18+
Итоги выборов муниципальных депутатов Москвы
К открытию осенней сессии Государственной Думы
Политический терроризм в Российской империи: уроки для современного мира. Часть VI
Политика Сибирского федерального округа: Барнаул зашел в федеральную повестку дня выборов
Азербайджанская «прачечная» ликвидирует посткоммунистическую болгарскую

Рынок сельскохозяйственной техники в России в 2012 году: итоги

ИА REX публикует аналитический обзор, подготовленный экспертами торговой системы АГРОРУ.ком.
11 февраля 2013  15:08 Отправить по email
В закладки Напечатать

Бесспорно, основным событием для рынка сельскохозяйственной техники России в 2012 году стало вступление страны во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Многие эксперты, ещё в первом полугодии делали прогнозы, что это крайне негативно скажется на развитии отрасли, приведя к резкому росту импорта в течение ближайших трёх лет. Объективная подоплёка для этого есть, поскольку по многим позициям ставки таможенных пошлин были снижены в три раза.

Согласно прогнозу Российской ассоциации производителей сельхозтехники, фундаментальные изменения на рынке, которые уже ощущаются, приведут к тому, что в 2013 году доля импорта тракторов и комбайнов возрастёт до 70% в общей структуре поставок. При этом согласно информации Ассоциации в последние годы на рынке отечественные машиностроители смогли добиться паритета с иностранными компаниями, разделяя структуру закупок примерно поровну – 50 на 50.

Следует напомнить, что со вступлением России в ВТО ввозная пошлина на новую сельхозтехнику снизилась до 5%, а оговорка по мощности двигателя была снята. До 23 августа 2012 года указанная пошлина составляла 15%, но не менее 120 евро за 1 кВт мощности двигателя. Очевидно, что по новым правилам игры, иностранные производители теперь получили значительные конкурентные преимущества. Также несложно догадаться, что увеличение импорта будет в ближайшие годы более быстрым, нежели рост объёма рынка и в результате отечественный производитель будет буквально выдавливаться за счёт более конкурентных по цене/качеству импортных поставок.

Избежать этого можно за счёт действенных и эффективных механизмов государственной поддержки, которая много раз обещалась сельскохозяйственным производителям. Однако на данном этапе дальше обещаний дело не пошло. Между тем, следует понимать, что отечественная индустрия уже начала нести убытки и производители находятся в достаточно тяжёлых условиях. В плане поддержки таких отраслей, как машиностроение, есть негласное правило, что поддержка должна быть не просто достаточной, но и строго обязательно своевременной. Иными словами, не исключён такой вариант развития событий, при котором через полгода-год меры поддержки уже будут неактуальны, поскольку и поддерживать то будет некого. В особенности это справедливо в отношении рынка комбайнов, который традиционно является наиболее уязвимым.

Производство

В январе-ноябре 2012 года в России наблюдалось сокращение производства комбайнов на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев было выпущено на 23,9% меньше зерноуборочных комбайнов за счёт сокращения производства Ростсельмаш на 34,4%. В то же время компания Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз увеличила выпуск зерноуборочных комбайнов в 3 раза, а предприятие Агротехмаш – на 112,5%. В целом данные по производству комбайнов представлены в таблице 1. На самом деле следует понимать, что интерес аграриев к закупке иностранной техники сейчас является практически беспрецедентным, и на фоне столь мощного спроса, соответственно спрос на отечественную продукцию снижается колоссально. При этом рынок демонстрировал крайне низкую активность уже с начала 2012 года, главным образом по причине того, что сельскохозяйственные предприятия просто решили придержать планы обновления парка техники до момента, когда можно будет приобрести её более выгодно – то есть после снижения таможенных пошлин на импортную продукцию.

 

Таблица 1.1. Производство комбайнов, штуки (январь-декабрь)

 

 

2012

2011

Изменение, %

Всего

3 604

4 462

-19,2

Зерноуборочные

2 720

3 573

-23,9

Ростсельмаш

2 219

3 384

-34,4

Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз

440

145

в 3,0 раза

Агротехмаш

51

24

112,5

Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинери

10

0

-

Нефтекамский автозавод

0

20

-

Кормоуборочные

808

810

-0,2

Самоходные

310

268

15,7

Ростсельмаш

310

249

24,5

ПТЗ

0

19

-

Прицепные

498

542

-8,1

Компания «Klever»

252

267

-5,6

Корммаш

215

190

13,2

Майкопский редукторный завод

26

65

-60

Техма

5

20

-75

Картофелеуборочные

46

57

-19,3

Евротехника

35

23

52,2

Колнаг

11

34

-67,6

Свеклоуборочные

30

22

36,4

Белгородский завод «Ритм»

30

22

36,4

 

За 11 месяцев 2012 года в России было выпущено на 16,5% больше тракторов, в том числе колёсных тракторов было произведено на 8,9%, а полноприводных —  на 106,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Среди производителей колёсных тракторов сократили производство только ТД МТЗ-Елаз (-31,2 %), Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинери (-25,5 %), а также ПодшипникМаш и Интерснаб. Выпуск полноприводных тракторов увеличили все участники рынка, за исключением Завода спецмашин «Балтиец» (-30%). Простой анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет говорить, что рынок тракторов в России является более устойчивым по сравнению с комбайнами. На самом деле этот факт обусловлен целым рядом факторов, многие из которых уходят корнями ещё в 90-е годы, когда в силу развала экономики различные сектора отечественного сельскохозяйственного машиностроения пострадали совершенно по-разному. Если проводить параллель с животноводством, то производство комбайнов в стране сейчас находится примерно в таком же состоянии, как свиноводство, в то время как производству тракторов прекрасно подошла бы роль птицеводства. Во многом – благодаря устойчивому спросу и конкурентоспособности по цене и качеству.

 

Таблица 2. Производство тракторов сельскохозяйственных, штуки (11 месяцев)

 

2012

2011

Изменение, %

Колесные

7 452

6 840

8,9

ТД МТЗ-Елаз

2 922

4 245

-31,2

Бузулукский механический завод

1 619

1 587

2

Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз

1 309

403

в 3,2 раза

ТД ХТЗ Белгород

988

0

 

Комбайнмашстрой

165

124

33,1

Ростсельмаш

157

45

в 3,5 раза

Агротехмаш

133

96

38,5

Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинери

79

106

-25,5

ПО «ЕлАЗ»

74

0

 

Волгодизельаппарат

6

0

 

ПодшипникМаш

0

233

 

Интерснаб

0

1

 

Полноприводные

1 189

577

106,1

ПТЗ

746

380

96,3

Ростсельмаш

285

141

102,1

Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз

144

36

в 4 раза

Завод спецмашин «Балтиец»

14

20

-30

ИТОГО:

8 641

7 417

16,5

 

В январе-декабре 2012 года отечественные предприятия выпустили 2 304 плуга, это на 7,4% больше объёма производства за аналогичный период 2011 года. Согласно данным, представленным в таблице 3, выпуск увеличился по всем видам плугов: чизельные – на 18,2%, отвальные – на 5,8% и оборотные – на 3,1%. В ноябре 2012 года было произведено 235 плугов (+6,3 % к ноябрю 2011 года), в том числе 188 отвальных (+11,2%), 33 чизельных (-8,3%) и 14 оборотных плугов (-12,5%).

 

Таблица 3. Производство плугов, штуки

 

Январь-ноябрь

 

2012

2011

Изменение, %

Плуги

2 304

2 146

7,4

Отвальные

1 704

1 610

5,8

Оборотные

230

223

3,1

Чизельные

370

313

18,2

 

За январь-декабрь 2012 года производство почвообрабатывающей техники снизилось на 17,7%, а в ноябре – на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Производство борон за январь-ноябрь 2012 года сократилось во всем видам, за исключением кольцевых и игольчатых. В ноябре был существенно сокращён выпуск зубовых борон – на 99%, производство дисковых борон выросло с 203 до 203 штук, а также было произведено 10 кольцевых и 2 игольчатые бороны, пружинные бороны не выпускались. Также за 11 месяцев произошло резкое сокращение выпуска культиваторов – на 30%, а в ноябре – на 48,6%. В январе-ноябре 2012 года было меньше произведено культиваторов для сплошной обработки почвы (-18,3%), для междурядной обработки (-49,2%) и роторных культиваторов (-38,2%). В ноябре также просматривалась отрицательная тенденция: сократилось производство культиваторов для междурядной и сплошной обработки почвы на 88,1% и 8,7%, не было выпущено ни одного роторного культиватора. За январь-ноябрь 2012 года выпуск агрегатов почвообрабатывающих комбинированных сократился на 45,9%, а в ноябре – вырос на 85,7%. Что касается глубокорыхлителей, то их производство за 11 месяцев 2012 года увеличилось на 54,8%, а в ноябре осталось на прежнем уровне. 

 

Таблица 4. Производство почвообрабатывающей техники, штуки (январь-декабрь)

 

 

2012

2011

Изменение, %

Бороны

5 149

6 377

-19,3

Дисковые

1 937

2 595

-25,4

Зубовые

2 950

3 542

-16,7

Пружинные

140

151

-7,3

Кольцевые

115

82

40,2

Игольчатые

7

7

0

Культиваторы

2 360

3 371

-30

Для сплошной обработки почвы

1 678

2 054

-18,3

Для междурядной обработки почвы

612

1 204

-49,2

Роторные

70

113

-38,1

Агрегаты почвообрабатывающие

 

 

 

Комбинированные

100

185

-45,9

Глубокорыхлители

65

42

54,8

ИТОГО:

9 978

12 121

-17,7

 

Опять же в отличие от индустрии производства тракторов, данный сектор можно с полной уверенностью назвать крайне неустойчивым. С такими сильными колебаниями (-50% по одной позиции, +85% по другой) этому рынку также будет довольно сложно противостоять растущему импорту, поскольку они говорят об отсутствии четко сложившейся  и достаточной клиентской базы у российских производителей. Таким образом, прогнозы по развитию индустрии почвообрабатывающей техники в России на ближайшие годы следует признать также негативными.

 

Таким образом, следует признать, что из всего российского сельскохозяйственного машиностроения только один сектор оказался реально готов к вступлению в ВТО – а именно производство тракторов. По остальным показатели производства просели, если не считать плуги, которые лишь немного сглаживают негативную статистику по почвообрабатывающей технике. И самое интересное, что в такой ситуации аналитикам остается только гадать – насколько негативные тренды обусловлены вступлением страны в ВТО, и что ждет рынок в ближайший год-два. Прогнозы здесь разнятся очень сильно – кто-то говорит, что после первого ажиотажа на дешевую сельхоз технику из-за рубежа наступит временный баланс и показатели производства и импорта смогут достигнуть определенного равновесия. В тоже время большинство экспертов склоняется к более пессимистичным прогнозам, согласно которым отечественный производитель будет и дальше выдавливаться с рынка.

 

Импорт

 

В целом в 2012 году импорт сельскохозяйственной техники в Россию продемонстрировал тенденцию к росту, причем довольно серьезному в натуральном выражении или же в количестве штук, и к сокращению в стоимостном выражении. По некоторым позициям в стоимостном выражении наблюдался рост, который был незначительным. При этом, как и по производству наилучшая картина наблюдается по тракторам, а наихудшая наблюдается по комбайнам. Почвообрабатывающая техника при этом демонстрирует смешанную статистику, которую сложно оценивать однозначно.

 

В январе-декабре 2012 года в Россию было завезено на 6% больше комбайнов в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, при этом в стоимостном выражении импортные поставки сократились на 10%. Прирост импорта, как в стоимостном, так и в количественном плане, обеспечивался за счёт поставок зерноуборочных комбайнов. За ноябрь 2012 года по сравнению с ноябрём 2011 года импорт комбайнов сократился на 51% и 71% в количественном и стоимостном выражении соответственно, поставки сократились по всем видам техники.

 

Таблица 5. Импорт комбайнов, штуки и доллары США

 

 

2012

2011

Изменение, %

Штуки

Стоимость

Штуки

Стоимость

Комбайны зерноуборочные

521

66 216 839

366

41 605 007

42

59

Комбайны кормоуборочные

222

31 702 232

218

33 085 513

2

-4

   Самоходные

186

30 941 195

-

-

-

-

   Прицепные

36

761 037

34

1 074 731

6

-29

Комбайны для уборки корнеклубнеплодов

2 136

80 095 226

2 073

122 407 840

3

-35

 

 

За январь-декабрь 2012 года импорт тракторов на территорию России увеличился в количественном выражении на 15%, в стоимостном – снизился на 8%. В стоимостном выражении сократился импорт новых тракторов (-17%), увеличился импорт бывших в эксплуатации тракторов (+54%) и гусеничных (+49%). В ноябре 2012 года вырос импорт только тракторов, бывших в эксплуатации, по всем остальным видам наблюдалось сокращение импорта и в количественном и в стоимостном выражении.

 

Таблица 5. Импорт тракторов, штуки и доллары США

 

 

2012

2011

Изменение, %

Штуки

Стоимость

Штуки

Стоимость

Всего

14 250

191 874 502

12 357

208 692 904

15

-8

Тракторы новые

11 107

152 027 866

9 533

182 136 406

17

-17

Мощность менее 25 л.с.

7 784

22 506 740

5 897

16 974 657

32

33

Мощность от 25 л.с. до 50 л.с.

1 112

6 390 467

892

5 107 499

25

25

Мощность от 50 л.с. до 80 л.с.

121

2 020 717

301

4 813 995

-60

-58

Мощность от 80 л.с. до 102 л.с.

174

4 189 044

151

3 211 185

15

30

Мощность от 102 л.с. до 122 л.с.

37

967 382

24

554 660

54

74

Мощность более 122 л.с.

1 879

1 15 953 516

2 268

151 474 409

-17

-23

Тракторы, бывшие в эксплуатации

2 881

7 755 778

2 598

5 051 493

11

54

Тракторы гусеничные

262

32 090 858

226

21 505 005

16

49

 

Импортные поставки плугов в РФ в январе-декабре 2012 года увеличились на 71% в количественном выражении и сократились на 20% в стоимостном. Кроме того, в ноябре объём импорта плугов составил 152 штуки и тем самым снизился на 60% в количественном выражении и на 5% в стоимостном.

 

Таблица 6. Импорт плугов, штуки и доллдары США

 

2012

2011

Изменение, %

Штуки

Стоимость

Штуки

Стоимость

Плуги

15 032

15 463 964

8 759

19 205 432

71

-20

 

По состоянию на 1 декабря 2012 года на территорию России было завезено 4 040 борон, в том числе 1 216 дисковых. По сравнению с январем-ноябрём 2011 года импорт сократился на 1%. В то же время импортные поставки дисковых борон выросли на 12% в количественном выражении и на 4% в стоимостном. В ноябре 2012 года зарубежные компании поставили в РФ 128 борон, в том числе 43 дисковые; импорт увеличился на 5% в количественном выражении, а в стоимостном сократился на 13%. Серьёзно уменьшились поставки дисковых борон — на 38% и 22% соответственно.

 

Таблица 7. Импорт борон, штуки и доллары США

 

2012

2011

Изменение, %

Штуки

Стоимость

Штуки

Стоимость

Бороны

4 040

37 802 174

4 062

38 230 537

-1

-1

Бороны дисковые

1 216

25 813 160

1 075

24 805 211

12

4

Бороны прочие

2824

11989015

2987

13425324

-5,4

-10,76

 

Рост импорта обусловлен вступлением России в ВТО, что очевидно, поскольку основной объём роста поставок приходится именно на период август-декабрь 2012 года. При этом тренд к росту ещё очевидно себя не исчерпал, что видно по ноябрю и декабрю, поскольку рост импорта в эти месяцы оставался, довольно, активным.

По сути, 2013 год будет первым полноценным годом российского членства в ВТО, и он наглядно продемонстрирует, насколько конкурентоспособным является российский производитель. Эффекты от вступления в организацию не заставили себя долго ждать, однако вот вопрос – насколько они будут долгосрочными. Реализовались ли основные негативные факторы или же они только набирают обороты?

Судя по всему, в данном случае следует предпочесть негативный сценарий развития событий – 2012 год не отражает реальной ситуации, которая сейчас происходит в индустрии, поскольку резко негативные цифры по второй половине были несколько сглажены относительно стабильными результатами первой половины. Рост импорта продолжится, и будет наблюдаться в течение всех 12 месяцев 2013 года, и, скорее всего, по итогам года он будет намного более мощным по основанным позициям.

При этом все тренды по росту импорта в отношении различных товаров сохранятся и в 2013 году, и в этом смысле представленные цифры очень важны. Яркий пример – резкий рост импорта по зерноуборочным комбайнам свидетельствует о том, что в 2013 году мы также будет наблюдать укрепление поставок данного вида сельскохозяйственной техники. То же самое справедливо и в отношении кормоуборочных комбайнов – относительная стабильность поставок является сигналом к тому, что в 2013 году участникам рынка также не стоит слишком опасаться резкого роста импорта в данной категории.

Экспорт

Что удивительно, экспорт в этом году также продемонстрировал достаточно сильную тенденцию к росту, причём по большинству позиций как в натуральном, так и в денежном выражении. Особенно впечатляют результаты по тракторам. Однако говоря об экспорте, следует понимать, что он всё ещё крайне мал и России сложно открывать для себя новые рынки – более 85% экспорта приходится на страны СНГ, которые уже давно стремятся наладить своё производство и делают определённые не слишком удачные пока шаги в этом направлении. В долгосрочной перспективе эти рынки не смогут принести России возможностей наращивания или хотя бы поддержания высоких экспортных поставок. При этом бурный рост по экспорту является относительным понятием – импорт измеряется тысячами штук, а экспорт десятками и лишь в лучших случаях сотнями, поэтому существенно картину он не меняет.

За 11 месяцев 2012 года российские предприятия отправили на экспорт на 15% больше комбайнов в количественном выражении, на столько же сократился экспорт в стоимостном выражении. Положительная динамика сложилась по экспорту самоходных кормоуборочных комбайнов – прирост составил в среднем 38,5% в количественном и стоимостном выражении. Экспорт комбайнов для уборки корнеклубнеплодов также вырос – на 67% в количественном и на 5% в стоимостном выражении. В ноябре 2012 года по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года отечественные предприятия увеличили экспорт комбайнов на 114% в количественном выражении и более чем в 10 раз — в стоимостном.

 

Таблица 8. Экспорт комбайнов, штуки и доллары США

 

2012

2011

Изменение, %

Штуки

Стоимость

Штуки

Стоимость

Комбайны зерноуборочные

265

27 219 731

391

33 114 147

-32

-18

Комбайны кормоуборочные

36

2 226 692

49

1 834 813

-27

21

   Самоходные

22

2 114 005

16

1 520 556

38

39

   Прицепные

14

112687

33

314 256

-58

-64

Комбайны для уборки корнеклубнеплодов

654

542 236

391

516229

67

5

 

За 11 месяцев 2012 года отечественные предприятия увеличили экспорт тракторов на 79% в количественном выражении и на 124% — в стоимостном. При этом сократился лишь экспорт бывших в эксплуатации тракторов. В ноябре 2012 года российские предприятия отправили на экспорт в 8 раз больше тракторов в количественном выражении, при этом наблюдался рост экспорта в стоимостном выражении в 10 раз.

 

Таблица 9. Экспорт тракторов, штуки и долларов США

 

2012

2011

Изменение, %

Штуки

Стоимость

Штуки

Стоимость

Всего

349

16 004 788

195

7 132 198

79

124

Тракторы новые

280

11 461 769

139

4 535 415

101

153

Мощность менее 25 л.с.

3

14 950

1

15 138

в 3 р.

-1

Мощность от 25 л.с. до 50 л.с.

10

129 514

89

1 349 966

-89

-90

Мощность от 50 л.с. до 80 л.с.

3

65 194

10

171 484

-70

-62

Мощность от 80 л.с. до 102 л.с.

145

2 826 609

18

410 976

в 8,1 р.

в 6,9 р.

Мощность от 102 л.с. до 122 л.с.

32

696 939

-

-

-

-

Мощность более 122 л.с.

87

7 728 564

22

2 602 989

295

197

Тракторы, бывшие в эксплуатации

14

146 857

25

758 500

-44

-81

Тракторы гусеничные

55

4 396 164

30

1 823 144

83

141

 

В ноябре 2012 года российские производители продолжили наращивать экспорт плугов: всего за 11 месяцев было отправлено на экспорт 1 448 плугов — в количественном и стоимостном выражении отмечался рост экспорта на 66% и 139% соответственно. В ноябре на экспорт было отправлено 8 плугов (в ноябре 2011 года поставки плугов на экспорт на осуществлялись).

 

Таблица 10. Экспорт плугов, штуки и доллары США

 

2012

2011

Изменение, %

Штуки

Стоимость

Штуки

Стоимость

Плуги

1 448

323 835

874

135 620

66

139

 

В январе-ноябре российские производители отправили на экспорт 525 борон, в частности 71 дисковую. Объём экспорта продолжил сокращаться: по сравнению с январём-ноябрём 2011 года он уменьшился на 11% в количественном выражении и на 72% в стоимостном. Данная тенденция касается также дисковых борон. В ноябре отечественные предприятия отправили за рубеж 15 борон, в том числе 2 дисковые.

 

Таблица 11. Экспорт борон, штуки и доллары США

 

2012

2011

Изменение, %

Штуки

Стоимость

Штуки

Стоимость

Бороны

525

424 173

593

1 528 448

-11

-72

Бороны дисковые

71

384 631

102

1 400 377

-30

-73

Бороны прочие

454

39544

491

128071

-7,5

-69,1

 

Основным драйвером роста в категории экспорта в 2012 году, безусловно, стало развитие сельского хозяйства в основных торговых партнёрах России – а именно странах СНГ, куда мы поставляем наиболее количество сельскохозяйственной техники. Вероятнее всего, через 5-10 лет Россия уже не сможет увеличивать экспорт в эти страны из-за развития там собственного машиностроения, а также выхода на эти рынки производителей из США и Европы. Такой сценарий развития событий возможен. Однако он вряд ли начнёт реализовываться в 2013 году.

Таким образом, следует прогнозировать, что с дальнейшим развитием сельского хозяйства в странах СНГ потребность в сельхозтехнике там также будет увеличиваться. В отличие от импорта давать прогноз по конкретным позициям здесь довольно сложно – вступление России в ВТО серьёзно не влияет на показатели экспорта, и поэтому наличие определённой тенденции в 2012 году вовсе не говорит, что она продолжится и в 2013 году. Однако экспорт продолжит расти, в этом сомневаться не приходится. Скорее всего, экспорт тракторов – в первую очередь новых продолжит расти быстрыми темпами. Также возрастёт спрос на трактора малой и средней мощности.

Рост экспорта плугов немного замедлится, поскольку значительная часть потребности в них была удовлетворена в течение прошлого года. По комбайнам и боронам следует ожидать некоторого восстановления показателей – в среднем до уровня 2011 года, и может быть чуть выше.

Комментарии читателей (1):

Igor69
Карма: 0
08.09.2015 22:14, #29304
Я так смотрю еще в те года ухудшалась статистика по продажам техники. Сейчас, наверное, еще печальнее. Прогресс стоит на месте. Наша техника никак не может сравнится с такими известными производителями, как КУН, Джондир, Амазон. Не могу понять, почему так. Огромная страна, а развития ноль...
RedTram
Loading...
Новости net.finam.ru
География
МИР
РОССИЯ 
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
По каким критериям Вы измеряете эффективность Правительства России?
57.6% Стоимость продуктов питания на прилавках
Новости партнёров